La china Sinopec podrá ser la elegida para comprar a Sacyr un 8% de Repsol

El banco de negocios Lazard no pierde ni un minuto en busca de la mejor oferta por el 8% de Repsol que Sacyr está dispuesta a traspasar para rebajar su deuda, informa el portal Cinco Días. Dentro las principales opciones se encuentran la india Essar, la rusa Lukoil, el fondo soberano Qatar Holding, y entre ellas destaca la china Sinopec, informan fuentes cercanas.

Sinopec y Repsol trabajan juntos en Brasil, después de que en diciembre de 2010 Sinopec tomase el 40% de Repsol Brasil, lo que representó la ampliación de capital por un valor de 7.110 millones de dólares (5.451 millones de euros), actuación que fue aprobada por el Gobierno de España y China, a la que se sumó el presidente de Repsol, Antonio Brufao, quien calificó a Sinopec de “gran socio industrial”.

En el día de hoy, Sacyr celebra una reunión que será clave, donde el presidente Manuel Manrique y dos de los consejeros con una mayor implicación en las negociaciones, los vicepresidentes Juan Abelló y Demetrio Carceller, revelarán al consejo los avances en la refinanciación. Esta reunión se produce una semana antes de que el próximo miércoles 21 de diciembre venza el préstamo de 4.900 millones de euros que está ligado a la participación del 20% que tiene como primer accionista de Repsol. También existen rumores de que podría ponerse en marcha un plan de emergencia en el caso de que fallara la desinversión.

La propuesta presentada por Sacyr se basa en amortizar parte del préstamo con la venta que rondaría en un 8% de Repsol y poner como plazo 3 años, en concreto hasta el 31 de enero de 2015, para pagar los 2.900 millones de euros restantes, según han comunicado fuentes próximas a la negociación a Europa Press.

La jornada de ayer vino marcada por un cierre de Repsol con 22,28 puntos frente a los 26,7 euros por acción que Sacyr pagó de media a finales de 2006. Tal diferencia desaconseja toda desinversión a no ser que Sacyr obtenga una importante prima, la cual podría llegar si se asegura al comprador de las acciones un destacado puesto en el consejo de Repsol.